【外銀出身者直伝】M&Aプロセスの概要レクチャー

M&Aアドバイザリーやプリンシパルとして案件に関わるには、プロセス全体と必要な資料の理解が不可欠です。この講座では、外資系投資銀行や外資系ファンドでM&A経験豊富な講師が、M&Aの基本的な流れを丁寧に解説します。

この講座を受講することで、M&Aのプロセス、必要な資料、そしてディールを進める上でのコツを習得し、実際のM&A実務で適切な判断と対応ができるようになります。ここでは、一般的なオークション案件を想定した内容を扱います。

主な内容：

• M&Aプロセス準備: ティーザー、IMなどの資料作成、そして売り手目線での買手リサーチについて解説します。
• 1次ビッドとデューデリジェンス（DD）準備: 1次ビッドの目的や、DD準備の大まかな流れを理解します。
• DDとバリュエーション、契約書ドラフト準備: DDの実務上の問題点や、データルームへの対応方法を学びます。
• 契約書交渉と最終ビッド: 契約書交渉のポイントと、最終ビッドの戦略について解説します。
• 契約締結とクロージング: 契約締結からクロージングまでの流れを理解します。

このコースは、以下の方々を対象としています。

• 自社M&Aを検討している経営者・役員
• 仕事でM&Aに関与しているプロフェッショナル
• M&Aの基礎知識を習得したい事業会社担当者
• 顧問先からM&Aに関する相談を受ける税理士などの専門家

キーワード: M&A, 買収, 株式譲渡, アドバイザリー, デューデリジェンス, DD, 投資銀行, ファンド, 契約交渉, クロージング, 経営者, 役員, 事業会社, 税理士, 専門家